История Вульфа — богатого и разговорчивого писателя, не признанного другими писателями. Он устраивает так, что его гораздо более молодой любовник Тайгер соблазняет красивого парня. Вульф затем начинает сам соблазнять нового парня, что показывается через серию эротических и комических сексуальных фантазий, которые Вульф рассказывает парню и которые мы видим на экране. Эти фантазии включают в себя темы католицизма, садо-мазо, сексуального обладания, ревности, и романтической любви.

Фильм — биография, о последних годах жизни великого художника.