Доктор Фауст — уважаемый онколог, чья работа практически захватила всю его жизнь: у него нет ни жены, ни детей, и он совершенно не догадывается, что его ассистентка Хулия влюблена в него. Как-то раз он встречает некоего Сантоса Веллу, который представляется его бывшим пациентом, чудесным образом выжившим после тяжелой операции и неутешительных прогнозов. Он относится к доктору самым доброжелательным образом и как бы походя начинает выполнять все его желания.

У молодого человека прямо у него на глазах убивают его любовницу. Здорово расстроившись, Джон начинает думать, не свести ли ему счёты с вмиг опостылевшей жизнью, но тут встречает некоего седовласого джентльмена, назвавшегося буквой «М», и без долгих сомнений продаёт ему душу — в обмен на возможность отомстить мерзким убийцам.После чего и начинается заваруха, а оттуда и до психушки недолго. Там-то на страшного мстителя и натыкается молодая врачиха, пытаясь вылечить беднягу с помощью классической музыки. Так и начинается любовь навеки между Джоном и Джэйд…