Фильм о режиссере Кэндзи Мидзогути, принадлежащем к четвёрке самых признанных классиков японского кино, создан его учеником Канэто Синдо.

Чувственная Лорен, известный фотограф модного эротического журнала, приезжает к подруге в Майами. Водителем машины, предоставленной в её распоряжение, оказывается молодой человек азиатского происхождения, от которого исходит аура опасности и секса. Как и следовало ожидать, между героями вспыхивает страстный роман, преподавший обоим урок жизни и любви.