У Питера перспективное будущее, он женат, от отца унаследовал семейный бизнес. Все в его жизни должно идти по накатанной дорожке: завести детей, развивать бизнес… Но однажды он знакомится с парнем из Алжира по имени Нассим — геем — и внезапно для себя осознает, что влюбился в него буквально с первого взгляда. Разумеется, поначалу он не понимает, что с ним происходит, но чувство к Нассиму только растет в его душе. Между Питером и Нассимом возникают отношения, Питер не в силах скрывать свою любовь от друзей и семьи. Конечно же, те его не понимают, но Питеру все равно. Но вот однажды они с Нассимом ссорятся, Нассим уходит, а вскоре к Питеру заявляется полиция. Его арестовывают по обвинению в убийстве Нассима…

В основе фильма лежит рассказ британского фантаста Джеймса Белларда, действие которого происходит в ближайшем будущем, где вымирает человеческая раса. Джудит и Андре укрываются в полузаброшенном жилом комплексе, пытаясь защитить своего ребёнка-мутанта от неминуемой смерти.