Япония, середина XIX века. Дзиро — сирота, воспитанный доброй крестьянкой. Однако неожиданно приемную семью Дзиро убивают, а его самого соседи считают убийцей. Все, что осталось у Дзиро, — старинный меч, который называют Божественным.Тэнкай, глава одного из кланов ниндзя, помогает Дзиро отомстить за смерть приемной матери и берет его в свой клан на обучение. Однако вскоре Дзиро осознает, что Тэнкай и его приспешники хотят захватить власть в стране. Не желая иметь с ними ничего общего, юноша убегает из клана и пытается узнать, кем были его настоящие родители. Однако для того, чтобы узнать правду, ему приходится совершить кругосветное путешествие…

Далеко-далеко на западе находится Дьявольский Замок, в котором уже многие тысячи лет спит беспробудным сном Спящая Принцесса…Гоку и Куририн решили податься в ученики к учителю Мутен Роши. Но так ли легко это сделать? Прежде, им предстоит выполнить одно задание: привезти учителю Спящую Принцессу, согласно легендам, являющуюся девушкой неземной красоты. Кто же из двоих соискателей станет учеником, и получит ли Черепаший Отшельник вожделенную красотку?

По дороге в Токио из Иокогамы есть небольшое кафе, которым заправляет девушка Альфа. Она — робот, а заведение ей перешло от бывшего хозяина, который решил отправиться путешествовать по миру. От остальных людей Альфу выгодно выделяет умение обращать внимание на каждодневные чудеса.