Сильный, но излишне самонадеянный воин Могучий Тор опрометчивыми действиями подливает масла в угасший, было, огонь вековой войны в своём королевстве богов Асгарде и в наказание отправлен на Землю, где вынужден жить среди простых смертных. Но именно здесь он узнаёт, что значит быть настоящим героем — самый могущественный злодей его мира отправляет тёмные силы на покорение планеты.

Семья переезжает на новое место жительства. Всё бы ничего, вот только вместе с ними приезжает и их датский дог Мармадюк. Дело в том, что этот пёс жить спокойно просто не может. Его хозяева давно к нему привыкли, а вот новым соседям только предстоит познакомиться с ним.

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Отправляясь в экспедицию, доктор Рик Маршал, его ассистентка и бесстрашный путешественник даже представить себе не могли место, в котором они оказались из-за пространственно-временного вихря. В параллельной вселенной они познакомились с приматом Чаком, а также весьма свирепыми динозаврами и совершенно невероятными существами.

Выбирая свою первую машину, Сэм даже подумать не мог, что она окажется не просто средством передвижения, а вполне самостоятельным роботом! Молодой человек выясняет, что Земля стала очередным местом сражения роботов-инопланетян - автоботов и десептиконов. И что самое главное, история семьи Сэма непосредственно связана с этим противостоянием и хранит ключ к неограниченной власти трансформеров.