Действие происходит в конец XIX века в Лондоне. Роберт и Альфред – иллюзионисты и друзья. Однажды их дружбе приходит конец: любимая жена Роберта погибает на выступлении, и разгневанный муж винит во всем своего друга. С этого момента их пути расходятся. Позже Альфред придумывает необычный трюк и становится самым популярным иллюзионистом. С этого момента Робертом начинает управлять одержимость, он хочет во что бы то ни стало разгадать тайну бывшего друга.

Дэйв Даглас - заместитель окружного прокурора. Его новое дело приводит его в лабораторию, где он неожиданно подвергается воздействию секретного препарата. Благодаря этому веществу Дэйв иногда начал превращаться в собаку, проблема в том, что он не может контролировать этот процесс. Это мешает карьере прокурора, но помогает узнать лучше семью.