Артём Колчин становится тренером. В бою с южноамериканским боксёром его ученик получает тяжёлую травму. Проанализировав бой, Артём начинает подозревать, что боксёр использовал запрещённую технику. Чтобы разгадать тайну Колчин отправляется в Гонконг, где встречается с Вагитом Валиевым - человеком, знающим об Артёме то, что больше никто не знает. Чтобы победить, Колчину снова придётся выйти на ринг.

Чтобы вместе пережить гражданскую войну, двое молодых парней – Илья, воспитанник японского гарнизона, и Аркадий, сын белогвардейского полковника, выдают себя за братьев. Вместе они сквозь года проносят свою дружбу, помогая друг другу. Но через много лет они оказываются по разные стороны баррикад: Илья остаётся верен своей родине, а Аркадий соглашается на сделку с фашистами.