Темной грозовой ночью доктор Карен прибывает в строго охраняемый психиатрический госпиталь. Она видит всего двух человек из обслуживающего персонала и начальника клиники, доктора Марлоу. Карен прибыла для того, чтобы пообщаться со страшным серийным убийцей Саймоном Картрайтом по прозвищу «Урод». Он находится здесь вот уже пять лет за то, что совершил несколько немотивированных убийств. Жертвы маньяка были выбраны наугад и не имели между собой ничего общего. Саймон рассказывает Карен, что злые духи заставляли его убивать невинных людей…

Отец двенадцатилетнего Дэнни - единственный человек в районе, который не участвовал во Второй мировой войне. Дэнни дразнят, над трусостью его отца люди часто шутят. Чтобы доказать свою храбрость, мальчик решает достичь высшей точки города, которая находится на вершине старой 60-метровой радиобашни. Башня вскоре должна быть снесена из-за несчастных случаев, произошедших с детьми, которые уже пытались подняться.