Ребёнок гориллы заботами своей матери вырастает в огромное существо по имени Джо, которое живёт в горах, и даже для местных жителей остаётся всего лишь легендой. Однажды в джунгли Джо наведывается люди из Калифорнии, которые хотели бы поймать великана и доставить его в Лос-Анджелес для изучения. Однако, чтобы найти его и поймать, им необходима помощь местной девушки.

Фильм рассказывает о Табе Хантере, простом человеке, который вырос в среднестатистической семье, впоследствии ставшим знаменитым актёром и певцом 1950-х годов.

В штате Луизиана произошло странное и жестокое убийство женщины. Расследовать это дело поручают двум детективам — Мартину Харту (Вуди Харрельсон) и Растину Коулу (Мэттью Макконахи). Действие происходит в трёх временных промежутках: в 1995 году, когда герои познакомились и начали расследование, в 2002, важный этап в жизни героев, и в 2012, когда после похожего убийства дело было повторно открыто.