Эллик Баргаи

Феликс живет с бабушкой и работает официантом / уборщиком в ресторане. Его мать умерла молодой, и он никогда не видел отца. В один момент он узнаёт, что у родителей была недолгая интрижка (2 месяца), в результате которой родился он. Его отец Джон, хозяин джаз-кафе и представления не имеет о существовании сына. Феликс ждёт чего-то от жизни — любви, переживаний, хочет найти себя. Он начинает часто приходить в кафе и ему начинает нравиться Джон. Он узнаёт, что у Джона был бойфренд, который умер много лет назад и с тех пор у него больше ни с кем не было серьёзных отношений, т. к. он его очень сильно любил.

14-летняя Мелисса умеет хорошо танцевать и полна надежд и амбиций по поводу своего будущего. Однако увлечение танцами и желание сняться в музыкальном видеоклипе приводит Мелиссу в не самую лучшую компанию, и талантливая девушка быстро попадает под плохое влияние. В её жизнь вторгаются наркотики и от дальнейшего падения Мелиссу могут удержать только настоящие друзья, которые знали её с самого детства и понимают, что настало время что-то предпринять.