Трагическая история чешской девушки, ошибочно полагавшей, что счастье можно найти на кончике иглы. Знакомство с Каткой начинается в клинике для наркоманов, где она проходит заключительный этап лечения. Однако, через несколько месяцев она и её парень не могут обойтись без героина, увеличивая суточную дозу.

Фильм рассказывает о последней дипломатической поездке Карла IV Люксембургского, императора Священной Римской империи, во Францию в 1377 году. Известный и уважаемый государственный деятель, находящийся в преклонных годах, встречается со своей былой возлюбленной, Изабеллой де Бурбон, в руках которой сосредоточена королевская власть Франции.