Хулиан ненавидит чернокожих и арабов, вместе со своими дружками мечтая очистить от них свой город. Он начинает посещать боксерский зал, где его тренирует Карломонте - известный в прошлом боксер, а теперь просто пьяница. Однако именно этот человек смог донести до Хулиана мысль о том, что ненависть мешает в бою, и нельзя просто так избивать тех, кто тебе не нравится. В этом же зале он влюбляется в Алису - темнокожую девчонку. Он по горло сыт фашистскими лозунгами, но просто так уйти из группировки не удастся.

Очутившийся в Англии Джек Воробей схвачен стражей и доставлен на аудиенцию к королю Георгу II, желающему, чтобы капитан отыскал для него Фонтан молодости. На трон уже работает давний знакомый Воробья — капитан Барбосса, вместе с которым ему предстоит немало приключений. Они повстречают дружелюбную русалку, а Джек воспылает страстью к давней возлюбленной — дочери садиста Черной Бороды.