Жил был в одном лесу медвежонок, по имени Топчумба. Над ним насмехались все звери в лесу за его неуклюжесть. Но однажды его папа подсказал ему, как стать ловким и умелым…

Вместе с лесником Михалычем и рысью Кунаком, его питомцем и верным другом, мы пройдем по потаенным лесным тропкам, и авторы фильма дадут нам возможность «подсмотреть» немало забавного и поучительного из жизни лесных обитателей.

Фильм снят по мотивам одноименной книги русского путешественника В. К. Арсеньева, посвященной одному из походов автора по Уссурийскому краю. В центре картины — образ замечательного охотника и следопыта гольда Дерсу Узала.

Заяц Трусохвостик верит в приметы. В понедельник 13-го он летит самолётом. Там ему снится сон, будто бы Медведь-пилот впал в зимнюю спячку, и самолёт вот-вот рухнет. Заяц спасает пассажиров. Проснувшись, он видит, что самолёт благополучно приземлился в — 13:00.

Отправившись в гости к своему товарищу, Толя Клюквин сталкивается с чёрной кошкой, которая перебегает ему дорогу. Герой решает обойти это место, однако на новом пути его как раз и поджидают всякого рода опасности и неприятности.