Медведь Буг и его лучшие друзья олень Эллиот и такса Сосиска в компании лесных зверей рассказывают друг другу страшные истории про оборотней. Когда большой Буг в очередной раз ужасно пугается, олень решает действовать незамедлительно. Чтобы помочь медведю преодолеть свой животный страх, Эллиот и Сосиска берут его с собой в путешествие через Тёмный Лес.