Тихий городок Бондомил становится известным из-за того, что на главной площади есть дерево со странными плодами. По форме они напоминают мужской половой орган, и являются афродизиаком для женщин. Это привлекает множество туристов, и население городка начинает увеличиваться дикими темпами.

Молодая женщина возвращается в маленький бразильский городок, где она бывала еще подростком в конце 1960-х годов и вспоминает время, когда она встретила человека, бежавшего от репрессий военной диктатуры.