Подразделение внутренних дел столичной полиции отнеслось с подозрением к деятельности лейтенанта Ишимаки. Они полагают, что он имеет незаконные сделки с китайской мафией и компанией Daitou. Двум детективам, Широсу и Акиёши поручили расследовать это дело. У обоих серьезные неприятности. Широсу убил подозреваемого и украл его деньги, которые были вещественными доказательствами. Акиёши — трансвестит и украл униформу женщины-полицейской. Это может быть их последним шансом, чтобы не быть уволенными.

Картина пародирует и одновременно воздаёт должное классическим японским фильмам о самураях, объединив драматический сюжет со сценами захватывающих боёв. В 1696 году благородный молодой самурай, имеющий вспыльчивый характер и не слишком умный, изучает путь воина. Ему приходится отправиться на поиски вора, укравшего драгоценный меч.

Чувственная Лорен, известный фотограф модного эротического журнала, приезжает к подруге в Майами. Водителем машины, предоставленной в её распоряжение, оказывается молодой человек азиатского происхождения, от которого исходит аура опасности и секса. Как и следовало ожидать, между героями вспыхивает страстный роман, преподавший обоим урок жизни и любви.