Согласно легенде, когда-то давно сам святой Михаил спустился с небес, чтобы защитить от дракона жительниц небольшой деревеньки, расположенной на острове посреди моря. В память о том знаменательном событии и была учреждена престижная католическая академия святого Михаила, воспитывающая «образцовых» девушек. Спокойной жизни её обитательниц пришёл конец, когда на острове появилась новая ученица Фумио.

Фильм снят по мотивам одноимённого произведения японского писателя Кафу Нагаи. Действие происходит в период Мэйдзи (1868-1912), главная героиня Каэдэ находится на содержании своего любовника, богатого купца. Когда он умирает, женщине приходится уйти на улицу и оставить дочь в купеческой семье.