У Миранды появляется крайняя необходимость отыскать своего исчезнувшего отца. Только его редкая группа крови может спасти жизнь ее брата. Она отправляется в сомнительное путешествие в Ареквипу, заброшенный город, где предположительно мог находиться ее отец из-за своего криминального прошлого. Там он дожидался истечения срока преступления. Соул, молодой инженер по гидравлике, едет вместе с Мирандой в регион, охваченный, нестерпимой засухой и на протяжении всей поездки она вспоминает свое детство, события, при которых разрушалась ее семья, деградирующее и коррупционное общество. Происходящие события изменят мысли Миранды о справедливости и сделают ее сильной при случайной встрече с отцом, которому она приготовила необычное испытание.

1947 год, два студента арестованы за нанесение революционных граффити против режима Франко на университетских стенах и их отправляют в трудовой лагерь. Парни убегают оттуда, и, замаскировавшись под богатых молодых людей, которые показывают Испанию туристкам, отправляются в путешествие с двумя американскими девицами.

Молодой сценарист Мартин, живущий в Париже, обдумывает новый сюжет, действие которого происходит в 1930-х годах в Аргентине, где царит танго. Ему удаётся привлечь внимание к своей работе, вдохновив окружающих, включая начинающую актрису Элис. Но постепенно история ускользает от него, и Мартин ищет её во сне и наяву.