Глава нью-йоркской мафии Пол Витти заключён в тюрьму, но из-за того, что его психическое состояние оставляет желать лучшего, к нему вызывают психоаналитика - Бена Собеля. Конечно, отказаться Бен не может, однако в его жизни произошли глобальные изменения, и теперь он сам нуждается в терапии.

Офицер полиции Винсент Ламарк берётся за расследование дела, связанного с торговлей наркотиками. Оно приводит его в родной город Ламарка, где он встречает сына от предыдущего брака. Однако дело принимает серьёзный оборот, когда главным подозреваемым становится именно сын Винсента.