Саша был смыслом ее жизни. Теперь, когда сын подрос, у нее появилось больше свободного времени и она позволила чуткому Николаю Сергеевичу ухаживать за собой. После летней поездки сына к отцу она стала замечать в Саше перемены. Тайком прочитав письмо его отца, она узнала, что сын хочет уехать.

Надя решает покинуть своё село, в котором жила всю жизнь, и вместе с подружкой отправляется в город. По пути героиня устраивается на работу в чайную, в которой у неё происходит знакомство с молодым и талантливым геологом Максимом. Надя влюбляется в него и отправляется за своим возлюбленным в город, не зная, что у него есть любимая женщина.