Сводные сестры Марфа и Настенька — не соперницы, а лучшие подруги. вместе они живут с придирчивой матерью‑мачехой и вынуждены мириться с её характером. В их деревушке уже много десятилетий не наступает зима из‑за древней магии, и жители почти забыли, как выглядит настоящий холод. Девушкам предстоит распутать тайну, разобраться с лесной ведьмой и найти способ растопить сердце самого Морозко, чтобы вернуть зиму в родные края.

Действие разворачивается в 1914–1918 годах: Российская империя вязнет в Первой мировой, страну сотрясают революционные волнения, а заговор в высших эшелонах власти приводит к отречению Николая II. В центре истории — не масштабные батальные сцены, а кулуарное предательство генералитета и министров, которые первыми отвернулись от государя.

Брак Макса и Ирины трещит по швам и пара находится на грани развода. Когда их сын-подросток Дима сбегает в деревню к деду, родители отправляются на его поиски. По дороге Макс вспоминает своё детство: родители тоже разводились, и его отправили на лето к деду-фронтовику.