Карен и четверо ее товарищей по колледжу отправляются на отдых на остров, где работает ее отец, доктор Ричардсон. Отец рассказывает ребятам, что в последнее время с острова пропало несколько человек и бесследно исчезло оборудование из их лаборатории. Пока ребята готовятся к вечеринке, к доктору Ричардсону прибывает шериф. Он нашел одного из пропавших рыбаков и просит ученого установить причину его смерти. Доктор обнаруживает, что раны на теле могли быть укусами медузы. Причем она должна быть невероятных размеров, в то время, как максимальная длина не может быть больше восьми дюймов…

Знаменитый в прошлом фокусник Замбони живет в маленьком городе в огромном старинном особняке. Живет в уединении. Единственный его друг — черный Ягуар Шэдоу.Их старинный дом наполнен загадками, потайными комнатами и чудесами. Жители городка побаиваются фокусника, считая его колдуном. Одинокий мальчик-сирота Макс вместе со своими друзьями проникает в таинственный дом и знакомится с магом.