Глава нью-йоркской мафии Пол Витти заключён в тюрьму, но из-за того, что его психическое состояние оставляет желать лучшего, к нему вызывают психоаналитика - Бена Собеля. Конечно, отказаться Бен не может, однако в его жизни произошли глобальные изменения, и теперь он сам нуждается в терапии.

Генри Хилл – гангстер, который принимает участие в грабежах двух других бандитов с большими амбициями - Джимми Конвей и Томми Де Вито. Эти двое легко идут на убийство, когда им это надо. Однажды на их пути встал сам Генри...

1978 год, Нью-Йорк. По заданию ФБР агент Джо Пистоне порывает со своей прошлой жизнью, становится Донни Браско и внедряется в гангстерскую банду. Вскоре он становится другом стареющего мафиози, который стал доверять Донни. Преступная жизнь всё больше затягивает Донни, однако остаётся ещё путь обратно, стоит только предать своего друга.