Фильм повествует о путешествии по странам Латинской Америки, совершенном в 1952 году Эрнесто Че Геварой и его другом Альберто Гранадосом. Он рассказывает о жизни простых латиноамериканцев и о том, как под воздействием увиденного у Че Гевары зарождаются основы его идеологии.

На скалистом Шотландском мысе молодой человек рассказывает маленькой Иоланде об экзотической стране Бразилии, о «подвигах» испанской принцессы Карлоты Жоакины, которая в десятилетнем возрасте отправляется в Португалию, чтобы выйти замуж за принца Дона Жоао. Мрачный двор и трусливый несимпатичный жених производят плохое впечатление на юную принцессу…

Группа искателей приключений отправляются на поиски сокровищ героев-первооткрывателей, указанных на старой карте семнадцатого века. После долгих блужданий, они находят легендарные шахты и оказываются в прошлом.

Недалеко от маленького городка есть остров, где в окружении криков птиц и шума моря, вместе с отцом, смотрителем маяка, живёт юная Марсела. Их контакты с внешним миром минимальны, но теперь на остров прибывает группа моряков, чтобы доставить припасы и выяснить, почему длительное время никто не выходит на радиосвязь.

После смерти отца, Алиса увлекается новым проектом, она хочет снять фильм о визите в Бразилию всемирно известного Марселя Дюшана, художника-сюрреалиста. Девушка выбирает музыканта Антонио на главную роль, к которому у неё возникает страстная любовь.