На руках у родителей из-за равнодушия врачей умирает маленький Стив. Отчаявшийся отец Гарри Фертиг, убивает трех человек — секретаря, врача и медсестру. Защищать его берется успешный адвокат Рой Блейки. Герою предстоит сделать выбор, что для него важнее: победить и получить вожделенную должность районного прокурора или проиграть, а значит покарать убийцу.

Их было по трое: трое братьев-подростков, пришедших в цирк посмотреть на клоунов; трое клоунов, выступающих в цирке; трое сумасшедших, сбежавших из психиатрической больницы.Происходят таинственные события, которые доводят героев фильма до состояния исступленного страха…