Глава нью-йоркской мафии Пол Витти заключён в тюрьму, но из-за того, что его психическое состояние оставляет желать лучшего, к нему вызывают психоаналитика - Бена Собеля. Конечно, отказаться Бен не может, однако в его жизни произошли глобальные изменения, и теперь он сам нуждается в терапии.

Молодого боксёра берёт под крыло босс мафии после того, как его мать умирает а, отец-алкоголик сбегает из города.