Фильм рассказывает о первом секс-уроке семиклассников, на котором очень наглядно преподает учительница мисс Лавкрафт. Впечатлительному и наивному двенадцатилетнему ученику на таком уроке становится неуютно и по-настоящему страшно. Женская сексуальность представляется ему чем-то чудовищным и пугающим.

Молодая пара переезжает в Палм-Спрингс. Их любовь подвергнется испытанию, когда они понимают, что их соседи — свингеры.