Чарли Хаверфорд — мошенник, который занимается дешёвыми трюками и предсказаниями судьбы. Однажды случается так, что он получает по голове от разъярённого парня своей клиентки. И вдруг человек, который строил свой бизнес на обмане и притворялся экстрасенсом, на самом деле становится ясновидящим.

Когда проект по разработке вакцины против болезни Альцгеймера терпит крах, один из учёных забирает домой детёныша подопытной шимпанзе. Малыш Цезарь невероятно умён для обезьяны. Мутируя с возрастом, он развивает интеллект, ничуть не уступающий человеческому, и переходит с языка жестов на английскую речь. В результате сюжетных перипетий Цезарь попадает в парк дикой природы, где местный персонал жестоко издевается над приматами. Вдоволь натерпевшись от людей, он решает объединить обезьян в огромную армию и объявить войну всему человечеству.

Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Спенсер Катлер — истинный психопат. Ему никогда не удавалось сопереживать кому-то или испытывать чувство вины. Но всё меняется, когда герой пробует на себе действие нового препарата.