Фильм посвящен Революции гвоздик в Португалии (25 апреля 1974), освободившей страну от диктатуры.

Отношения между Антонио и Рут внезапно заканчиваются, когда Рут решает жить с Педро, лучшим другом Антонио. Парень, не сопротивляясь случившемуся, тонет в своей депрессии. Однажды к нему приходят странные существа: смесь демонов, фей и ангелов-хранителей, которые помогают парню преодолеть горе и начать новую жизнь.