Дэндзи — сирота и охотник на демонов, живущий бедно и мечтающий о простых радостях. После встречи с Макимой Дэндзи решает, что с этого момента в его сердце будет жить только она. Но однажды во время дождя он знакомится с обаятельной девушкой по имени Резе, и эта встреча сильно меняет его жизнь: Дэндзи влюбляется, впервые почувствовав, что может быть счастлив. Однако Резе скрывает о себе страшную тайну, и очень скоро идиллия перерастает в ожесточённую борьбу.

Слабак Джанко, который упал в ядерные отходы в предыдущей первой части и превратился в мутанта — супергероя, вновь с Вами. Злодеи из корпорации «Апокалипсис» на свободе, и значит «Ядик» снова при деле. Теперь он сражается с одной японской компанией, собирающейся построить новый склад химических отходов.