Секретный сотрудник полиции знакомится с таинственной цыганкой. Вскоре он получает приказ от руководства начать за ней слежку, так как становится известно, что всё это ловушка, подготовленная российской разведкой. Однако герой вместо этого влюбляется в свой объект наблюдения. Также к девушке романтические чувства испытывает навязчивый поэт Мику Тяхн. Последующие события не сулят ничего хорошего для всех участников событий.