Мэри Херрис увлекается искусством. Однажды она встречает молодого художника Элкотта. Он использует свои способности, чтобы получше познакомиться с Мэри. Но на самом деле его намерения относительно Мэри весьма далеки от романтических…

Софи любит Эдмунда, но родители заставляют её выйти замуж за богатого Октавия, после чего Эдмунд покидает город. Спустя годы Эдмунд возвращается со своим сыном Уильямом. Дочь Софи Маргарита и Уильям влюбляются друг в друга. Сестра Маргариты Марианна тоже любит Уильяма, а плотник Тимоти тайно влюблен в Марианну. Тимоти убивает в драке человека, и Эдмунд помогает ему сбежать в Новую Зеландию. Случайно дезертировавший из флота Уильям также позорно сбегает в Новую Зеландию, где вместе с Тимоти начинает прибыльный бизнес. Однажды ночью Уильям пишет Октавию письмо с предложением руки и сердца его дочери, но, будучи пьяным, он путает имена сестер.