Приквел к драме "Чудо" рассказывает историю бабушки Джулианы. Во время Второй мировой войны Джулиана, маленькая еврейская девочка из французской деревни, прячется в доме семьи ее одноклассника. Этот одноклассник становится для нее спасителем и самым близким другом.

Действие фильма происходит в послевоенное время в Германии. Рэйчел Морган приезжает в полуразрушенный Гамбург, чтобы воссоединиться со своим мужем Льюисом, британским подполковником. Каково же было её удивление, когда она узнаёт, что с ними в одном доме будет жить немецкий вдовец со своей дочерью. Но, вскоре, напряжённая атмосфера переходит в совсем другое русло.