Злой сын Санта Клауса Дэмиан вместе со своим подручным оленем Блитценом захватывает власть на Северном полюсе. Он мечтает искоренить еврейский зимний праздник Хануку.Узнав об этом, супергерой Мордехай Джефферсон Карвер в компании знойной и смертоносной Эстер, дочери Вождя ЛЕСа (Лиги Еврейской Справедливости) Блуменбергенштайненталя, и Лидера ФАКа (Фронта Асвабаждения Кванзы) Мохаммеда Али Полы Абдул Рахима отправляется на Северный полюс разбираться с Дэмианом Клаусом.

Съёмочная группа отправилась за театральные кулисы, чтобы снять «изнанку» самых спорных и страстных мюзиклов, а также самых рискованных и громких Бродвейских премьер за последнее десятилетие.

Сэм Фишер решает записать альбом со своим отцом перед тем, как она отправиться учиться в колледж.