Кейт узнаёт, что её 4-летнего сына похитили. Героиня отправляется на его поиски и идёт на всё, чтобы спасти жизнь своего ребёнка.

Профессионального убийцу Джейсона Тейта его босс отправляет в маленький южный городок с необычным приказом — уничтожить красивую учительницу английского языка Дайан Шо. Но когда Дайан по ошибке принимает Джейсона за своего давно потерянного брата, он, как ни прикрывается маской, но погружается в приятную атмосферу ее искренней и яркой семьи. Профессиональный убийца встает перед выбором — выполнить задание на легкое убийство, либо разгадать загадку — кто мог желать смерти невинной девушки.

Салем, Массачусетс. Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них — развлечение. Происходящее замечает священник. По деревне ползет слух о дьявольском заговоре. Фантазиям обывателей о связях с Дьяволом и заговорах нет предела. Закручивается жуткая машина охоты на ведьм. Жители деревни оговаривают друг друга, чтобы избавиться от давних врагов. Аресты следуют один за другим. Из Бостона присылают судью. Помешанный на изгнании Дьявола, он принимает даже самые нелепые обвинения.