Блестящий нью-йоркский адвокат Натан преуспевает в карьере, однако дела в личной жизни куда более плачевны, так как недавно он развёлся со своей единственной любовью Клэр. Однажды в жизни Натана появляется незнакомец доктор Кей, который представляет себя как «посланца» и утверждает, что может чувствовать когда конкретный человек близок к смерти. Именно в этот момент он появляется и помогать человеку наладить свою жизнь, пока ещё не слишком поздно.

Действие фильма происходит в таинственном сказочном лесу мифической Мандрагоры. Персонажи, роковым образом, связаны между собой неистовой страстью, граничащей с безумием. Странные и пугающие взаимоотношения героев развиваются в кошмарном полусне-полуяви. Нереальность происходящего подчёркивается ярчайшим цветовым решением и театральностью обстановки.

История актрисы по имени Софи, которая всеми силами пытается наладить отношения со своим ребёнком. Её сын не оставляет попыток выяснить того, кто на самом деле является его настоящим отцом. После неожиданной трагедии их судьбы пересекаются с двумя медицинскими работниками, и теперь все скрытые тайны будут раскрыты, а их жизнь уже не будет прежней.