Документально‑биографический фильм режиссёра Артёма Михалкова, посвящённый Михаилу Булгакову и его роману «Мастер и Маргарита». Картина построена как исследование судьбы Булгакова и истории создания романа и поиск ответов на вопросы, как реальные события и люди в окружении писателя переплелись с образом Мастера и Маргариты, а также как события книги происходили в судьбе самого писателя.

Казнь советскими спецслужбами гитлеровского губернатора Белоруссии Вильгельма фон Кубе. Построенная как детектив на основе материалов немецких следователей и показаний белорусских подпольщиков, картина тонко обыгрывает предсмертное письмо Аниты фон Кубе, посланное женой гауляйтера Елене Мазаник — исполнительнице приговора…

1590-е годы. Младший сын Ивана Грозного, 8-летний царевич Дмитрий, погибает при таинственных обстоятельствах. Кто же причастен к смерти возможного наследника престола?