В 1976 году Эмили погибает во время сеанса изгнания из неё дьявола. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. Пытаясь оправдать себя, священник хочет доказать в суде сам факт существования потусторонних сил.

Одинокий начальник фотолаборатории Сай Перриш много лет занимается проявкой фотографий. За это время он невероятно привязался к одной семье, своим многолетним клиентам. Однако со временем эта привязанности начинает угрожать безопасности семьи.