Грейс, новорожденный ребенок американской семьи высшего класса, случайно меняется местами с Дагом, представителем отбросов общества.

Пускаясь в путь с божественных гор до самых вершин башен Шанхая, два молодых крестьянина покидают своё село для того, чтобы оказаться в мегаполисе.