Скрипачка Сидни ослепла ещё в раннем детстве в результате несчастного случая. Спустя несколько лет девушка решается на операцию по пересадке роговицы глаза. Восстановив зрение, у Сидни начинают появляться странные видения. Девушка, уверенная, что видения как-то связаны с её новыми глазами, берётся за исследование жизни предыдущей владелицы глаз...

Дэвид Старски - опытный детектив и агент под прикрытием, а также сын легенды калифорнийской полиции. Он старается доказать, что работая не так как было заведено у его матери, он добьётся больших успехов. Прежде всего, он отказался от постоянного напарника. В полиции также работает детектив Кен «Хатч» Хатчинсон - очень сообразительный, но принимающий решения сгоряча и на лету, что порой приводит к провалу операции. Вскоре шеф полиции принимает решение объединить двух непутёвых детективов и выпустить их в город. Практически в первый же день совместной работы напарники выходят на след крупной операции по продаже наркотиков.