Действие картины разворачивается в конце 19го века на просторах Техаса, в период освоения этих земель. Отец семейства уезжает продавать скот, а ведение хозяйства и всю мужскую работу оставляет старшему сыну Тревису. Не проходит и дня после отъезда отца, как на участке семьи появляется пронырливый вислоухий пёс, который устраивает форменный беспорядок. Младший сын, Арлисс, давно мечтавший о собаке, уговаривает маму оставить его в доме, но Тревис категорически против этого. Совсем скоро пёс своей отвагой и отчаянными поступками доказывает, что достоин уважения к себе и завоёвывает любовь Тревиса. Он неоднократно спасает жизнь детям, помогает справляться с хозяйством и добывать еду. Однако жизнь складывается таким образом, что семье вскоре придётся расстаться с Брехуном…

Очарованный романтикой цирковой жизни, Тоби Тайлер убегает из своей приемной семьи, чтобы присоединиться к бродячему цирку полковника Сэма Кастла, где он приобретает верных друзей — неунывающего клоуна Сэма, добродушного циркового силача Бена и мистера Стаббса, игривого шимпанзе. В ходе путешествия с труппой Тоби не приходится скучать. В ходе въезда в город переворачивается клетка с обезьянами и хитрые проныры вырываются на свободу, хитрый буфетчик, Гарри Таппер, под началом которого Тоби начинает работу в цирке, убеждает Тоби, что его приёмные родители не любят его и не хотят, чтобы он вернулся. Тоби вливается в жизнь цирка, открывает в себе сокрытые ранее таланты, учится доброте и взаимопомощи.