Художник текстильной фабрики Валерий Шурупов, член общества «непризнанного гения» Христофорова, вступив на путь разгульной жизни, в один прекрасный момент оказывается жертвой шпиона, прибывшего из-за границы с заданием убивать при помощи яда крупных советских работников. С помощью демонической женщины Риммы шпион заставляет Валерия отравить своего отца. Окончательно запутавшийся Валерий решает сам принять яд…

Инженер Лось создает космический корабль для полета на Марс. В полете его сопровождает красноармеец Гусев, мечтающий немедленно организовать на Марсе революцию, и детектив Кравцов, подозревающий Лося в убийстве жены.