Амстердам. Район Красных фонарей. Рассадник греха, наркотиков и извращенцев. Здесь всегда ждут и готовы обслужить любых клиентов с самыми уникальными и извращенными вкусами.Для главной героини фильма такая жизнь и вкусы клиентов — это средство для ведения своего дела. Все средства хороши. Но однажды влюбившись, она начинает осознавать, что такой бизнес и любовь не совместимы.

Начало 1960-х годов, разгар холодной войны. Алек Лимас, резидент английской разведки в Германии, теряет всех своих агентов, работающих в ГДР. За убийствами агентов стоит глава оперативного отдела восточногерманской разведки Ганс Дитер Мундт. Лимаса отзывают в Лондон. Глава разведки Контролёр предлагает Лимасу шанс реабилитироваться и отомстить Мундту.