Шаткое положение мутантов в общества становится еще более отчаянным, когда неизвестный мутант пытается убить Президента США. Ответом на это покушение становится закон об обязательной регистрации мутантов. Автором этого закона становится бывший военный, который тайно проводил и проводит опыты над мутантами.
Астронавт Лео Дэвидсон обучает на космической станции обезьян управлять летательными аппаратами. Отправившись на помощь одной из своих подопечных, потерявшей управление космолётом, Лео через временную петлю попадает на неизвестную планету, похожую на Землю. Однако здесь царствует тоталитаризм, устроенный обезьянами, а люди превращены в рабов.