Попытка создания стилизованной сказочной эпопеи на темы волжских легенд об антихристе. Фильм демонстрировался только один раз — в сентябре 1921 года в Петрограде во время проведения «Кинонедели помощи голодающим».

Канун первой мировой войны. Казаки одной из донских станиц уходят в лагерь на военные сборы. Среди них Степан, муж молодой казачки Аксиньи. Проводив нелюбимого мужа, Аксинья сближается с Григорием, сыном казака Пантелея Мелихова. Старик, узнав о связи сына с чужой женой, решает остепенить его и женит на дочери богатого казака Коршунова Наталье. Но женитьба не смогла заглушить любви Григория к Аксинье…