Бизнесмен Ричард в детстве мечтал стать волшебником. Рождество, новые очаровательные знакомые помогают сбыться его мечтам.

Дождливой ночью Кейт ловит такси на Таймс Сквер и просит водителя ехать и не останавливаться до тех пор, пока они не окажутся в пустыне. Пересекая бескрайние просторы Америки, эти две одиноких души находят друг друга.