1930-е. Буэнос-Айрес. Неповторимый колорит и полная страсти музыка аргентинского танго. Хуанита, яростная поклонница популярного певца танго и киноактера Карлоса Гарделя, выходит замуж за молодого провинциального певца Ренцо Франкини, который, пользуясь своим удивительным сходством с Гарделем, успешно исполняет его песни.Пытаясь самоутвердиться в качестве самостоятельного певца, Ренцо уезжает от Хуаниты, которая хочет видеть в своем муже только копию Гарделя. Однако вскоре Ренцо с Карлосом поменяются не только голосами, но и судьбами.

Буэнос-Айрес 1950-х годов за несколько месяцев до смерти Эвиты. Начинающий писатель Элиас получает опыт и знание жизни в порту среди проституток, моряков и бандитов. Он поддерживает любовные отношения с работницей борделя Анабель и Сусанной, девушкой из высшего общества.