Кошки всегда соперничали и воевали с собаками. Однако появилась одна кошечка, которая решила стать выше всех и поработить весь мир. И так как в прошлом она была профессиональным шпионом, то её планы всегда продуманны до мелочей. Чтобы справиться с такой угрозой, собакам придётся объединиться с кошками и выступить единым фронтом против Китти Галор.

Короткометражный черно-белый 3D мультфильм про легендарного мышонка Микки Мауса и его друзей, которые путешествую на повозке, распевая весёлую песенку. Действие происходит в 1928 году.