Действие фильма происходит во время немецкой оккупации Украины в 1919 году, главными героями выступают фольклорные персонажи — бравый солдат Семен Котко и девица-краса Софья.

Исторический фильм о борьбе в XVIII веке молодого правителя Кубинского ханства Фатали-хана, стремившегося объединить разрозненные ханства в единое Азербайджанское государство.